加州弗雷斯诺市收费的财务顾问 making your goals real.
What can we offer you?
A.
Unbiased financial advice.
A fiduciary relationship.
Fee-only investment services.
Q.
SCHEDULE A WEALTH
BUILDING SESSION
Our Advisors help you with
INVESTING
利用我们的现代投资能力
RETIREMENT
计划你理想的退休生活方式
PLANNING
Designing your financial roadmap
Develop your investment approach
Manage your downside risk
Invest in the future
实施一个小型企业退休计划.
管理你的最佳退休收入
帮助你从工作年过渡到自由年
Tax planning and preparation
Plan for your major life events
遗产尊龙d88用现和代际转移
管理你的地产/信托投资
将房地产纳入你的投资组合
Comprehensive Wealth
加州弗雷斯诺市管理尊龙d88用现备用中心
SCHEDULE A WEALTH
BUILDING SESSION
“你好，我们是加州弗雷斯诺市的克尔尊龙d88用现. 尊龙d88用现备用是一家收费注册投资顾问公司(RIA). 我们的财务顾问帮助人们投资他们的未来, reduce taxes, 攒钱，自信地退休.
我们帮助的客户碰巧是一群成功的小企业主, physicians, affluent, CEO's, farmers, teachers, nurses and retirees."
一起制定财务计划
About You
It's about you. 没有什么是没有冲突的，但作为收费的财务顾问和注册代理(EA)，我们尽我们最大的努力来帮助你，你最需要它. The old way, 首先是你顾问的经纪公司.
Planning & Advice
Retire on your terms! 适当的财务尊龙d88用现可以帮助你更好地了解自己的未来. 旧的经营方式意味着你必须先购买产品. Our way, we start with you first.
Straight Forward Investing
Keep it simple. 经过精心的尊龙d88用现，我们的收费顾问团队的工作，共同开发和管理您的量身定制的投资组合. 旧的方法是，你先从经纪人那里购买产品，然后你必须弄清楚.
Investment
Management
我们是一家独立的投资咨询公司，拥有认证财富经理和认证投资管理分析师. 为项目组合管理提供一个积极的管理方法, 科尔财富提供经验和对股票市场的深刻理解, fixed income markets, financial products, cryptocurrency and more.
401(K) & Retirement
Plans
Kerr Wealth Management can help your business implement and manage a qualified retirement plan including; 401(k), profit share, SIMPLE IRA's and SEP IRA plans. Together, 我们的税务专家团队可以通过各种养老金计划策略和固定缴款计划帮助您的企业减税.
Tax Preparation
与我们的税务专业人员和注册代理人(EA)团队, Kerr Wealth Management takes a proactive approach by incorporating in depth tax planning into your financial plan; giving you a true holistic approach, 不是一种简单的方法.
A Wealth Management Firm With
Many Facets
Individual Solutions
尊龙d88用现备用专业从事整体生命周期财务尊龙d88用现和投资管理. 整体理财意味着我们从探索金钱对你意味着什么开始，并调整你的财务状况, 税收和投资与你的生活.
Business Solutions
科尔财富为小型企业提供战略财务建议
business owners.
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Reduce organizational slack.
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Structure a budget.
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审查业务保险和风险暴露.
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Reduce tax liabilities.
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增加员工和业主的财富.
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Review financial reports.
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分析养老金计划和401k储蓄的机会.
“我们的客户为我们提供经验丰富的财务建议”
Our Financial Planning Process
Gather Information
Establish Goals & Objectives
Analyze Your Situation
Develop a Plan
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投资资产在不同类型账户之间的税收效率协调.
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尊龙d88用现最终的后备退休融资.
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制定一个计划，确定所有投资资产所需的回报率.
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确定投资租赁物业所需的租金登记表和最高税率.
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如何通过分配你的应税收入来减少终身税收, tax-deferred, and tax-free accounts.
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在退休期间实施正确的提款率和RMD.
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多桶罗斯转换，以削减所得税和最小化寡妇税.
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知道他们如何退休，什么时候退休，是否有足够的钱.
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了解和计划灾难性的长期医疗费用.
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尊龙d88用现最终的后备退休融资.
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社会保障的时间安排，延迟，和索赔决定.
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And much, much more!
Implement Plan
监督和审查你的财务计划
开始为退休储蓄的简单方法...
Starting from just $1.如果你每月存100美元，只存10年，你就能挣到6美元.5%, you could have $16,842.23. 从今天开始存钱，你可能会感到惊喜.
More About Us
既然你知道我们只收钱. What else should you know?
科尔财富管理是一家注册投资顾问公司(RIA). RIA stands for you. 这也意味着我们是直接在加州注册的信托投资顾问公司.
What else?
我们有信托投资顾问, Accredited Wealth Managers, 注册代理人(EA)的税务准备人员和特许退休计划顾问(CRPC)，他们必须完成严格的教育要求并遵守信托标准. 这也意味着我们不为中间人、经纪人或保险公司工作.
How does this help you?
你直接支付给我们，这有助于减少冲突，降低成本.
克尔财富的方法首先解决您的目标，然后我们再讨论投资解决方案.
A team approach.
克尔尊龙d88用现(Kerr Wealth Management)的财务顾问使用团队方法管理客户的投资组合. 这有助于我们确保满足您的需求，并保持在我们的游戏的顶端.
见见你的团队，检查一下你的财务状况.
Experienced
professionals.
安吉拉·卡斯特罗——客户协调员